近日，集團(tuán)公司完成2025年度第一期20億元中期票據(jù)發(fā)行。為進(jìn)一步降成本、優(yōu)結(jié)構(gòu)，本次采用期限雙向回?fù)苣Ｊ?，成功鎖定3年期10億元，利率2.03%；15年期10億元，利率2.39%。債券利率分別較同期限LPR低107BP、121BP，是集團(tuán)同期限債券利率最低，且15年期創(chuàng)我省同期限及以上利率新低，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2.1億元。
為尋找最優(yōu)發(fā)行窗口，集團(tuán)公司抓住年初資本市場資金充裕、投資需求量大的時(shí)機(jī)，迅速啟動(dòng)債券發(fā)行工作，提前部署各環(huán)節(jié)安排，一是主動(dòng)對(duì)接資本市場，發(fā)行前積極向銀行、保險(xiǎn)公司、資管公司、理財(cái)公司、證券公司等五類重點(diǎn)投資人進(jìn)行現(xiàn)場反路演，提前預(yù)熱、爭取基石投資，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購倍數(shù)3.3倍。二是創(chuàng)新融資模式，運(yùn)用期限雙向回?fù)軝C(jī)制，動(dòng)態(tài)調(diào)整兩個(gè)品種發(fā)行規(guī)模，增加債券發(fā)行的主動(dòng)權(quán)。三是與承銷商密切配合，多輪引導(dǎo)利率下行，實(shí)現(xiàn)在發(fā)行當(dāng)天市場波動(dòng)上升的情況下，優(yōu)于其他同級(jí)別發(fā)行主體，成功鎖定最優(yōu)利率。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，提升了集團(tuán)在資本市場的品牌形象，為集團(tuán)下一步融資工作開展打下了良好基礎(chǔ)。
（財(cái)務(wù)管理部 供稿）